رمان های "هِنری" نویسنده جوان، سنتی و ناموفق انگلیسی اصلا فروش نمی روند. اما ناگهان یکی از کتاب هایش در مکزیک می درخشد و مسئول انتشارات به او اصرار می کند که با یک تور تبلیغاتی به آنجا سفر کند. زمانیکه هنری به مکزیک می رسد، متوجه می شود که دلیل محبوبیت کتاب هایش نه نویسندگی او، بلکه چیز دیگریست که از فهمیدنش خونش به جوش می آید و ...

میکا با بوی ماهی متولد می‌شود که صابون و پزشکان هم نمی‌توانند آن را از بین ببرند. مشکلات او با شروع مدرسه بیشتر می‌شود زیرا هیچ‌کس حاضر نیست با او دوست شود. او به یک روان‌درمانگر مراجعه می‌کند. زندگی او محکوم به فنا به نظر می‌رسد تا اینکه با لورا ملاقات می‌کند.